Lucrèce Borgia, femme incestueuse et criminelle, est éperdument attachée à son fils Gennaro, qui ignore ses origines. À Venise, il est humilié en apprenant l'identité de la femme masquée qui le poursuit de son amour. À Ferrare, pour se venger des jeunes seigneurs qui l'ont outragée, elle les empoisonne lors d'un banquet. Mais Gennaro est parmi eux. Elle tente de le sauver grâce à un contre-poison, mais, trop tard, il refuse de l'écouter et la tue, apprenant au moment de mourir qu'elle est sa mère.
À Venise, lors d'une fête nocturne, de jeunes seigneurs (Maffio Orsini, Jeppo Liveretto, etc.) évoquent les crimes de la famille Borgia, notamment le meurtre de Jean Borgia par son frère César. Gennaro, un jeune capitaine sans famille, s'endort. La duchesse de Ferrare, masquée sous le nom de marquise de Pontequadrato (c'est Lucrèce Borgia), le contemple avec amour. Son confident Gubetta la met en garde. Restée seule, Lucrèce avoue son amour pour Gennaro, qui se réveille. Plus tard, elle se démasque pour lui. Gennaro lui confie son amour pour sa mère inconnue, dont il garde les lettres précieusement. Les amis de Gennaro surviennent et démasquent violemment Lucrèce, l'accusant de tous ses crimes : meurtres, inceste, empoisonnements. Gennaro, horrifié, la repousse.
"Je sais que j'ai une mère, qu'elle est malheureuse, et que je donnerais ma vie dans ce monde pour la voir pleurer, et ma vie dans l'autre pour la voir sourire."
"Madame, je suis Maffio Orsini, frère du duc de Gravina, que vos sbires ont étranglé la nuit pendant qu'il dormait."
À Ferrare. Gennaro et ses amis font partie de l'ambassade vénitienne. Pour se venger de l'outrage subi à Venise, Lucrèce organise un guet-apens. Mais Gennaro, apprenant qu'une écharpe qu'il porte vient d'elle, la déchire et, par défi, mutile l'écusson des Borgia sur la façade du palais ducal. Arrêté, il est conduit devant le duc Alphonse d'Este, mari de Lucrèce. Celle-ci, prise au piège, supplie le duc d'épargner Gennaro, mais Alphonse, jaloux et la croyant adultère, force Lucrèce à verser elle-même le poison à Gennaro. Elle le fait, mais donne secrètement un contre-poison à Gennaro et l'aide à s'enfuir. Gennaro, toujours méfiant, refuse de croire à sa sincérité. Il est convaincu par Maffio de rester à Ferrare pour un souper chez la princesse Negroni.
"Parce que ce capitaine est votre amant, madame !"
"Jurez-moi que vos crimes ne sont pour rien dans les malheurs de ma mère."
Un souper chez la princesse Negroni. Les cinq jeunes seigneurs et Gennaro sont à table, en pleine orgie, avec Gubetta. Soudain, des chants lugubres se font entendre. La grande porte s'ouvre sur une procession de moines cagoulés. Lucrèce Borgia apparaît, vêtue de noir. Elle annonce aux jeunes gens qu'ils sont tous empoisonnés et leur montre cinq cercueils préparés. Gennaro, qu'elle n'avait pas vu, s'avance. Il a conservé le contre-poison. Lucrèce, folle de joie, le supplie de boire. Gennaro refuse, voulant venger ses amis, et la menace de son poignard. Pour sauver sa vie, Lucrèce lui révèle qu'il est son fils, né de son frère Jean Borgia. Gennaro est atterré. Au moment où il semble ébranlé, la voix de Maffio mourant lui crie vengeance. Gennaro poignarde Lucrèce. Mourante, elle murmure : « Gennaro ! Je suis ta mère ! »
"Ciel ! Gennaro !"
"Je dis que vous venez d'empoisonner traîtreusement cinq gentilshommes, mes amis, mes meilleurs amis... et que vous allez mourir !"
"Ah !... tu m'as tuée ! — Gennaro ! Je suis ta mère !"
Duchesse de Ferrare. Femme belle, puissante et criminelle, dont la réputation d'inceste, de meurtre et d'empoisonnement est établie dans toute l'Italie. Elle a un amour exclusif, dévorant et maternel pour son fils Gennaro, qu'elle a caché à tous. C'est la lutte entre sa nature monstrueuse et ce sentiment pur qui fait d'elle un personnage tragique.
PrincipalJeune capitaine aventurier au service de Venise. Il ignore ses origines et n'a qu'une passion : sa mère inconnue, qu'il idéalise. Brave, loyal, mais impétueux et intransigeant, il éprouve une horreur absolue pour Lucrèce Borgia. Il devient l'instrument de sa propre tragédie en tuant celle qui l'aime le plus.
PrincipalDuc de Ferrare et mari de Lucrèce. Il est amoureux d'elle mais extrêmement jaloux. Il est déterminé à ne pas subir le sort des précédents maris de Lucrèce et entend gouverner seul. Sa froide cruauté se manifeste lorsqu'il force Lucrèce à empoisonner elle-même Gennaro.
PrincipalConfident et complice de longue date de Lucrèce. Homme cynique et sans scrupules, il est son âme damnée, mais observe ses accès de vertu avec ironie. Sous le nom du comte de Belverana, il infiltre le groupe des jeunes seigneurs pour le compte de Lucrèce.
PrincipalJeune seigneur romain, ami et frère d'armes de Gennaro. Sa famille a été victime des Borgia. Il est loyal, courageux et inséparable de Gennaro. Il meurt empoisonné au troisième acte.
PrincipalJeune seigneur romain, ami de Maffio et Gennaro. Sa famille a également souffert des Borgia. Il est plus léger et enclin à la plaisanterie, mais partage le sort de ses amis.
PrincipalJeune seigneur napolitain, faisant partie de la même compagnie. Parent de victimes de Lucrèce.
MinorJeune seigneur siennois, cousin de Pandolfo Petrucci, tué par Lucrèce. Compagnon des précédents.
MinorJeune seigneur, parent d'Iago d'Appiani, empoisonné par Lucrèce. Personnage colérique et bouffon lors du souper.
MinorHomme de main et sbire du duc Alphonse. Il est chargé des basses œuvres et observe les agissements de Lucrèce pour le compte de son maître.
MinorPorte-chape (officier) de la duchesse Lucrèce, chargé de missions de confiance.
MinorMaîtresse de maison à Ferrare, veuve et enjouée. Elle donne le souper fatal du troisième acte.
MinorOfficier de cérémonie au palais ducal.
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